Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. Подрабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где ему ассистировал странный компаньон — Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его подставили. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь почти угасла. Но Потита не позволил ему уйти. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: раны теперь заживали сами, а руки и ноги могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. Но больше всего его мысли заняла начальница, Макима. Её холодная, недоступная натура пленила парня, поселив в его сердце новое, незнакомое чувство.
